Как настроить Битрикс 24 самостоятельно. Пошаговая инструкция.

Многие руководители компаний отказываются от внедрения CRM Битрикс 24 потому, что ошибочно считают, что это дорого, долго и сложно. Да полная интеграция компании в систему Битрикс 24 может быть довольно сложным и долгим процессом, зависит от размера компании и требований к самой системе. Но, чтобы увеличить эффективность компании и начать зарабатывать больше, достаточно внедрить небольшую часть Битрикс 24. Поэтому мы решили написать пошаговую инструкцию как настроить Битрикс 24 самостоятельно и увеличить продажи уже сегодня.

Чек-лист по внедрению:

1. Регистрируемся в Битрикс24;
2. Приглашаем сотрудников;
3. Подключаем каналы продаж;
4. Подключаем центр продаж;
5. Настраиваем стадии воронки продаж;
6. Настраиваем карточку CRM;
7. Настраиваем способы оплаты;
8. Создаем продающий лендинг для CRM;
9. Автоматизируем продажи;
10. Подключаем CRM-маркетинг.

А теперь более подробно остановимся на каждом пункте.

Регистрируемся в Битрикс24

Чтобы начать работу с Битрикс24 необходимо на странице регистрации ввести адрес электронной почты.

Все ваш Битрикс 24 готов. Все данные будут отправлены на указанную почту: ссылка, логин и временный пароль, который нужно поменять на свой.

Приглашаем сотрудников в Битрикс 24

Добавляем сотрудников в систему, чтобы они могли быстро и качественно обрабатывать входящие заявки и эффективно работать со сделками.

Чтобы добавить новых сотрудников в Битрикс24, нажмите на кнопку «Пригласить» в верхнем правом углу.

Далее выберите удобный способ: email, телефон или просто поделиться ссылкой. Так же доступен способ самим регистрировать коллег.

Подключаем каналы продаж

Теперь нужно подключить все каналы общения с клиентами: телефон, почту, мессенджеры, социальные сети, доски объявлений и так далее. Это делается в разделе «Контакт-центр».

После подключения все звонки, письма и сообщения от клиентов будут попадать в вашу CRM систему. Где вы можете отвечать клиенту в одном окне. Не нужно переключаться между разными сайтами, следить об уведомлениях во всех источниках. Все обращения будут автоматически попадать в Битрикс 24.

Подключаем центр продаж

Центр-продаж позволяет совершать продажи прямо в чате Битрикс 24.

Вы можете:

• отправить форму для записи на услуги;
• выставить счет на оплату;
• быстро создать заказ, который клиент сможет оплатить прямо в чате.

Настраиваем стадии воронки продаж

В Битрикс 24 воронка продаж представлена в удобном формате Канбан доски. Здесь мы настраиваем этапы, которые должна пройти сделка, перед тем как её выиграть. На доске Вы видите как движутся сделки по этапам, кто занимается каждой сделкой, какое следующие действие по ней нужно сделать и много другой полезной информации.

Сделки создаются автоматически из каналов продаж, а так же можно быстро создать новую сделку вручную.

Сделка перемещается от этапа к этапу в одно движение, что экономит время менеджера.

Настраиваем карточку CRM

Карточка клиента хранит всю историю работы с этим клиентом: контакты, чаты, записи разговоров, покупки, сделки и многое другое. Большинство полей заполняются автоматически. Так же из карточки можно связаться с клиентом удобным способом.

Карточку можно настроить, как удобно Вам. Есть возможность перемещать или создавать новые разделы, менять значения, названия, а также добавлять, скрывать или удалять поля.

Важно настроить правильно карточку именно для вашего бизнеса.

Настраиваем способы оплаты

Способов оплаты, которые можно подключить к Битрикс 24 огромное количество вот некоторые из них:

• Сбербанк Онлайн,
• Сбербанк через SMS,
• Оплата картой (Яндекс.Касса),
• Альфа-Клик,
• Яндекс.Деньги,
• QIWI,
• Webmoney.

Подключаются они в Центре-продаж. Просто найдите нужный и нажмите кнопку «Подключить».

Создаем продающий лендинг для CRM

В Битрикс 24 есть свой конструктор сайтов, с помощью которого можно создавать сайты и лендинги без привлечения программистов. Он позволяет быстро запустить сайт для продвижения товаров, услуг или проведения акций.

Создавать и управлять сайтами нужно из раздела «Сайты и магазины».

В конструкторе есть готовы шаблоны, которые позволяют создавать сайты на любую тематику за несколько минут. Шаблоны редактируются поблочно. Можно редактировать, удалять или добавлять блоки. Что позволяет быстро создавать сайты такие, которые будут эффективны в вашем бизнесе.

На сайте можно размещать виджеты и формы обратной связи. Для общения с клиентами и сбор заявок, которые автоматически попадут в вашу CRM систему.

Автоматизируем продажи

Битрикс 24 позволяет автоматизировать повторяющие рутинные задачи. Что сэкономит немало времени, которое можно потратить на более эффективные действия для развития бизнеса и увеличение продаж. Доверьте повторяющее задачи роботу. Робот поможет поставить задачу, запланировать встречу, отправить письмо, сообщить начальству о задержке в работе и многое другое.

Робота можно настроить на странице CRM — Сделки — Роботы.

Роботу можно давать задания на каждом этапе воронке. Что позволяет автоматизировать почти любой процесс.

Подключаем CRM-маркетинг

CRM-маркетинг позволяет отправлять письма, звонит, писать в мессенджеры клиентам. Поздравлять с днем рождения, дарить скидки в праздники. Сегментировать контакты и настраивать рекламу на всех основных площадках. Например, Яндекс или ВКонтакте.

Итог

После внедрение CRM системы самостоятельно по этому чек-листу Вы поднимите продажи на новый уровень!

Если возникнут вопросы по настройке Битрикс 24 или Вы захотите заказать внедрение от профессионалов обращайтесь к нам по указанным контактам или через эту форму: